CRM是什么？CRM是客户关系管理Customer Relationship Management”。公司的CRM存储与潜在客户和现有客户之间的所有互动。例如，从访问者第一次访问你的网站（以及他们在网站上做的一系列行动），直到他们打开你的销售所花费的确切时间和他们的停留时间。CRM主要有四个好处。RM的好处

更好的客户体验

当你对你的潜在客户有足够的了解时，就很容易为他们提供积极的购买体验。例如，你一眼就能看到他们是否打开/阅读了哪篇博客文章、哪封电子邮件或下载了哪本电子书；以及关键细节，如公司规模和公司位置，这可以帮助你了解你的潜在客户。因此，您可以从一开始就个性化您的信息，并提供越来越有用的价值。

高效生产

使用CRM，您可以实现任务自动化，如跟踪电话、联系人行为记录、报告、交易创建等任务。一旦销售人员在行政工作上花费的时间更少，他们就会花费更多的时间在潜在客户身上。你的收入会适当增加。

完善团队合作

通过CRM，销售经理可以立即了解销售人员是如何联系和跟进客户的。客户经理可以快速填补销售扩展人员预测和确定的销售机会的空缺。同一团队的销售人员也可以更多地了解彼此的最佳实践，并在有人休假或生病时互相帮助。本质上，CRM促进销售人员的合作和效率。

更好的洞察

不要单独考虑你的销售人员是如何工作的。CRM它将向您展示销售人员的高水平和基本表现，包括团队范围和个人转换率、平均交易规模和交易速度——这只是表面现象。想象一下你能用这些背景数据做些什么来洞察工作效率和改进。

CRM我们深入了解使用的几个定义CRM在基本原理之前，你应该熟悉几个关键术语。Contact：联系人是每个独立的个体。大多数人CRM系统将记录他们的姓名和电子邮件。当然，你也可以跟踪他们的职位、公司名称、公司年收入等细节——这些可能性几乎是无穷无尽的。销售线索Lead：每一条销售线索都对你的产品感兴趣。它们可能是合格的营销线索（MQL），这意味着他们以某种方式与你的营销内容（例如，下载一本电子书）互动，或者一个合格的销售线索，这意味着你的销售人员判断他们非常适合成为你的客户。Deal：也叫销售机会，交易是潜在的销售。交易应贯穿销售过程的各个阶段。将联系人与交易联系起来。如果你和你在一起CMO- Jane Doe和市场总-John Smith一起完成一笔交易，其精神位置应与交易记录相关联。Company：如果你卖给企业，你需要跟踪哪些联系人和交易与哪些公司有关。CRM将“公司”记录放在层次结构的顶部。例如：您可以将10个不同的联系人和3个不同的交易关联到同一个公司。来源Source：您的线索将来自各种不同的渠道。可能包括贸易展览、别人推荐、您网站上的表格/问卷、网络研讨会参与者等。根据不同来源跟踪的转换和根据不同来源完成的交易，能够让您找出最有效的潜在客户渠道，并在这个专属的渠道上进行磨合。行为活动记录Activity：您的销售人员或销售线索的任何行为通常都属于这整体，包括电话、电子邮件、语音电子邮件、演示、新联系人记录、更新字段等。交易阶段Deal Stage：销售过程中的每一步都应该用相应的交易阶段来表示。为了给你一个清晰的概念：你的销售人员需要打电话给一个潜在客户，他们很有可能购买。那么，需求理解电话可能就是你CRM第一个交易阶段。销售管道Pipeline：渠道由不同的交易阶段组织而成。每个销售人员都应该在CRM它有自己的销售管道，以跟踪目前正在进行的销售机会。随着交易的结束，每笔交易的订单都应该从管道的左侧向右移动。

如何使用CRM第一步：添加您的销售人员，您越早让您的团队销售人员使用CRM，您的数据就越全面和准确。这就是为什么CRM实施的第一步应该是添加相关用户。但首先确保你已经清楚了CRM价值——特别是它将如何帮助你的销售人员带来更多的业务——并得到他们的认可。如果没有CRM销售人员没有认可销售，CRM利用率会很低。(建议你可以招聘最好的销售人员担任CRM拥护者。如果他能成功使用它CRM，他的同楷自然会效仿。)第二步:定制你的设置CRM它应该很好地反映你的销售过程。这意味着它可以准确地反映客户从销售线索到销售机会再到客户所经历的不同阶段。当然，这首先需要你对这些不同阶段的理解。如果你不知道你的销售过程是什么样子，观察和衡量潜在客户购买你的产品或服务需要几周的时间。买家和选择竞争对手的人之间有什么区别——或者还没有做出决定？从最初与销售人员接触到签订合同需要多长时间，交易失败的步骤是什么？假设您的销售流程分为联系、合格、演示和交易。CRM管道为每个不同阶段创建相应的交易阶段。到目前为止，您已经标准化了您的销售人员的销售流程。接下来，创建一个用于存储数据的定制属性。CRM您的销售线索将有默认的属性或空白细节。HubSpot CRM包括电话号码、邮箱地址、创建日期(他们进入CRM系统日期）、城市和其他不同的字段。大多数企业都有自己独特的属性需要跟踪。为了给你一个清晰的概念，例如，你可能需要添加一个账单ID不同的属性字段，如时区、购买产品或全球办公地址。导入任何现有数据CRM在此之前，请立即创建这些自定义属性。最后，如果用货币和货币CRM提前设置的货币类型不同，也需要提前调整。第三步：引入您的联系人、公司和交易可能会使用不同的方式CRM或excel跟踪您的潜在客户和销售机会。几乎每一个CRM允许你上传CSV导入此类信息的文件。excel表格中的每一列都应该与CRM中联系人属性匹配，这样，这些数据将能够在新旧系统之间无缝连接。第四步：将CRM无论是营销、销售还是客户成功阶段，与您的其他第三方工具集成的信息都应该集中在营销、销售和客户成功阶段CRM统一管理。这允许您360度查看您的销售线索和客户，并减少手动数据输入。以下是使用各种工具的低效流程示例：使用表单生成器收集销售线索 → 将这些销售线索存储在您的电子邮件营销工具中，使营销人员能够培养他们 → 将合格的销售线索导出给您CRM”如果您将HubSpot CRM与HubSpot Marketing Hub营销中心和Sales Hub结合销售中心的使用，想象一下这个过程:

填写表格，通过在线聊天与销售人员交谈，或在您的网站上执行关键操作的销售线索将自动添加到您身上CRM是的。如果他们合格，他们将被分配给相应的销售人员。如果线索需要更多的时间，营销团队可以继续使用教育内容来培养他们。

整个过程是完整的闭环，效率更高。尚未使用HubSpot？建议您选择CRM同时，也要考虑你选择了什么CRM能够集成的第三方工具（查看您选择CRM集成合作伙伴)或使用Parllay烽火台-微信CRM来和您的HubSpot CRM一键集成。例如，您使用它Parllay烽火台-微信CRM，您在微信微信官方账号上培育的销售线索可以自动传输给您HubSpot CRM统一管理。

如何用HubSpot CRM管理微信联系人

第五步：设置你的仪表盘你应该对你团队的绩效表现有一个清晰的概述，这样就能够让他们保持一致，并给出正确的指导和方向。这就是为什么CRM仪表板非常容易使用：它就像一个控制面板，可以灵活定制，以满足您的特定需求。根据销售目标和流程选择仪表板上显示的统计信息。例如，如果你的团队本月应该卖得更多X然后你可能想看到产品X产品销售单位及Y产品细分。或者，如果您为您的销售人员设置了活动指标，您可能需要为当天的完成活动设置一个单独的仪表板。步骤6：作为一名销售经理，您需要花很多时间查看数据。但你的销售人员应该花尽可能多的时间在销售上。这就是为什么创建每日、每周、每月或每季度的电子邮件报告是一个好主意。例如，使用HubSpot销售人员每天早上收到一封电子邮件，显示每个团队成员当月的表现：新业务、额外销售和交叉销售的收入和净收入。日常电子邮件可以鼓励友好竞争，并鼓励销售人员在达到配额后继续工作。考虑发送销售人员添加或完成的电子邮件、销售人员发送或接收的电子邮件、销售人员打电话、销售人员赢得的交易（按计数或值显示）或销售人员的保留率。本指南仅供您使用CRM能够完成工作的粗略描述。你开始得越早，就越有利于企业在任何阶段使用它CRM从不过早。